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Naruto manda Orochimaru entregar Sasuke de volta. Orochimaru diz para ele tentar usar a força. Naruto prontamente manifesta um manto de chakra de uma cauda e o ataca, mandando-o de volta para a floresta. Vendo isso, Yamato se lembra de uma conversa que teve em Konoha sobre as transformações de Naruto. Naruto ativa as transformações com cauda quando ele perde a paciência, tornando-se mais perigoso para si mesmo e aos outros a cada nova cauda. Uma vez que a Raposa Demônio de Nove Caudas será liberada se ele chegar a nove caudas, Yamato deve evitar que isso aconteça. Orochimaru comenta sobre isso quando ele retorna, observando que Konoha deveria ser grato a ele por lhes dar as habilidades Liberação de Madeira de Yamato. Ele manifesta seu interesse em examinar Yamato e ver como Naruto se compara ao "seu" Sasuke. Naruto fica mais furioso com a referência a Sasuke como propriedade e atinge três caudas.

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