Kakashi explica que, embora a combinação de Mudança da Forma e Mudança da Natureza geralmente leva anos, Naruto será capaz de fazê-lo em uma fração do tempo treinando com clones das sombras. Kakashi então demonstra como clones das sombras transferem o que aprendem durante a sua existência de volta para o remetente quando se dispersam. Sem nunca ter percebido isso antes, Naruto pergunta se o treinamento com centenas de clones para aprender coisas em uma centena de vezes mais rápido é a razão de Kakashi ser tão forte. Kakashi responde que só Naruto pode fazer esse tipo de treinamento, porque ele tem acesso ao chakra da Raposa Demônio de Nove Caudas. Yamato se junta a eles para ajudar Naruto à manter a raposa sob controle. Antes de Naruto poder começar a sua nova técnica, eles devem primeiro determinar qual é a sua afinidade da natureza; sendo o Estilo Vento.