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Sasuke fica sobre um Orochimaru desmembrado. Ele acredita que ele ganhou, mas descobre que não pode se mover. Orochimaru se levanta e diz que seu sangue se evapora em contato com o ar e entorpece aqueles nas proximidades. Ele engole Sasuke para iniciar seu ritual de transferência. Sasuke se encontra dentro do subconsciente de Orochimaru onde ele tenta ganhar domínio sobre Sasuke. Sasuke ativa seu Sharingan. Kabuto retorna ao quarto de Orochimaru e nota que o processo de transferência de corpo terminou. Quando Sasuke deixa a sala, ele pergunta de quem é a consciência que tem controle sobre o corpo.

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