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Depois que o Time 7 retorna de uma missão, Kakashi é convocado a distância. Naruto tenta passar o tempo com Sakura e Sakura tenta passar o tempo com Sasuke, mas ambos são mal sucedidos. Embora desapontado, Naruto percebe que está sendo seguido. Ele obriga Konohamaru a se revelar, e Konohamaru parabeniza as habilidades de detecção de Naruto, sem saber que sua tentativa de se esconder estava horrível. Vendo Sakura, que está deprimida por ser rejeitada por Sasuke, Konohamaru assume que ela é namorada de Naruto. Ela tenta atacá-lo por este erro e, enquanto fugia, Konohamaru esbarra com dois estrangeiros. Em outro lugar, o Terceiro Hokage informa a Kakashi e outros Jōnin de Konoha que os Exames Chūnin estavam prestes a começar.