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Naruto tenta atacar Itachi, mas ele desvia facilmente. Itachi pergunta para Naruto o motivo dele estar tão interessado em seu irmão, Sasuke. Naruto responde que ele é mais do que um irmão para ele, algo que Itachi não foi. Naruto tenta atacar novamente, mas é pego em um genjutsu de Itachi, onde é forçado à dizer o motivo e repete o que havia falado fora do genjutsu. Em Konoha, Jiraiya diz para Tsunade, enquanto bebem sachê, que estava monitorando os passos do líder da Akatsuki, concluindo que Amegakure está no meio de uma guerra civil, onde líder da Akatsuki está usando para esconder seus movimentos. Tsunade lamenta que, como Hokage, ela não pode observar em detalhes tal investigação, além de seu companheiro de equipe, Orochimaru estar morto atualmente. Em outro lugar, Itachi deixa Naruto depois de sua breve conversa e direciona-se ao seu confronto com Sasuke.

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