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O primeiro de seus prisioneiros não colabora, assim, Jiraiya demonstra como "cruel" ele pode ser para aqueles que não o ajudam; ele transforma o ninja de Amegakure em um sapo. Seu companheiro subitamente revela várias informações. Ele conta para Jiraiya um pouco sobre Pain, como é conhecido pelos cidadãos de Amegakure. Ele corrige a crença de Jiraiya que a guerra civil está em andamento, dizendo que o lado de Pain já venceu. Jiraiya fica horrorizado ao saber que alguém pôde derrotar o ex-líder de Amegakure, Hanzō, que nem mesmo ele e os outros Sannin puderam derrotar. O ninja conta detalhes como Pain chegou a ser considerado como um deus entre os aldeões de Amegakure, matando todos, mesmo os remotamente, filiados à Hanzō, a fim de eliminar qualquer possibilidade de dissidência. Enquanto isso, um Pain se propõe a enfrentar Jiraiya.

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