Kakashi informa o Time 7 que eles tem a oportunidade de entrar nos Exames Chuunin. Ele dá toda e qualquer escolha de não participarem. Apesar de Naruto e Sasuke estarem entusiasmados, Sakura teme que ela não será capaz de manter-se com os outros concorrentes. No entanto, decidem ir para o local de inscrição juntos no dia seguinte e encontram os membros do Time Guy sendo intimidados por dois genin. Reconhecendo que as coisas não são como parecem, Sasuke começa a lutar contra um do genin, mas eles são interrompidos por Rock Lee, um membro do Time Guy que momentos antes parecia indefeso. Lee pede para Sakura ser sua namorada, mas ela o rejeita. Os dois genin, na verdade são chuunin disfarçados, observam que concorrentes deste exame parecem promissores. Lee segue o Time 7 para desafiar Sasuke.