Naruto, com raiva porque Lee só quer lutar com Sasuke, tenta provar a si mesmo, atacando Lee. Ele é rapidamente derrotado. Impressionado com as habilidades de Lee, Sasuke se compromete a lutar com ele. Quando ele fica incapaz de manter-se com os movimentos de Lee, Sasuke suspeita que é algum tipo de ninjutsu ou genjutsu e então ativa seu Sharingan. Porque Lee está usando taijutsu, o Sharingan não ajuda, já que Sasuke não tem treinamento físico para repelir os ataques de Lee. Lee se prepara para usar o Lótus Frontal em Sasuke, mas é interrompido por Ninkame.