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Por favor note que este é o artigo da Wiki Naruto sobre o capítulo 39. Se você está procurando o artigo sobre o volume, então você deve ir para Os Desafiadores!!.

O Time Kakashi fica chocado ao descobrir que eles são apenas três dos mais de cem genin que querem se tornar chūnin. Se misturam com os membros do Time Kurenai e do Time Asuma, membros da mesma classe da Academia, mas o fato é que eles são meros novatos em comparação com os outros examinandos. Eles são ajudados por Kabuto Yakushi, que lhes dá conselhos e informações sobre os exames e os seus participantes. Embora isto sirva para intimidá-los, Naruto promete para si mesmo em voz alta que ele vai derrotar todos eles.

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