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Naruto Uzumaki finalmente passou no exame de graduação, e quando chega na Academia ele é designado para seu futuro time. O seu time é designado como o Time 7, tendo como membros uma menina, Sakura Haruno, uma menina que Naruto tinha uma queda e a qual tinha uma queda por, Sasuke Uchiha, o menino que Naruto considera seu maior rival. Embora Sakura demonstre sua enorme decepção por estar no mesmo time de Naruto, ela fica feliz por estar no mesmo time que Sasuke. Naruto fica indignado ao ver a cena, e elabora um plano. Durante o almoço, Naruto faz uma armadilha para Sasuke e amarrá-o, em seguida, ele usa sua Técnica de Transformação para se transformar em Sasuke. A fim de beijar Sakura, Naruto aproxima-se dela fingindo ser o Sasuke, e felizmente, ela acaba sabendo o que ela acha sobre o Sasuke e dele. Embora o clima esteja ficando romântico, Naruto sente uma dor de barriga devido ter bebido um leite com data de validade vencida, e antes que possa dar um beijo em Sakura, ele sente vontade de ir no banheiro. Enquanto isso, Sasuke consegue libertar-se das cordas que havia sido preso. Para a infelicidade de Naruto, Sasuke acaba passando na frente do local onde havia se encontrado com Sakura, e ela questiona Sasuke sobre o seu encontro com ele minutos antes e, acaba sabendo que era uma transformação de Naruto. Ela, então, vai até Naruto e insultá-o por ele não ter seus pais vivos. Sasuke com raiva da situação, responde dizendo que ela o deixava doente. Observando que ela foi muito rude com Naruto e analisando que Naruto gostava muito dela, ela decide que começará a tentar ser mais agradável com ele a partir daquele momento.

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