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Jūgo, totalmente transformado e dominado pelos seus desejos homicidas, batalha contra o Quarto Raikage. Ele é rapidamente derrotado, forçando Sasuke a intervir. Em outro local, Tobi conta a Naruto, Kakashi, e Yamato sobre a verdade por trás do extermínio do clã Uchiha e como a vingança contra Konoha guia as ações de Sasuke. A partir do instante em que Sasuke rejeitou o desejo de Itachi que ele vivesse em paz com Konoha, Tobi argumenta que Sasuke tornou-se um verdadeiro Uchiha; onde os filhos do Sábio dos Seis Caminhos iniciaram uma rivalidade entre Uchiha e Senju há séculos atrás, Sasuke continua aquela rivalidade através da busca pela destruição de Konoha e, em algum dia, a de Naruto.

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