Ainda separado do Time 7, Naruto é atacado e engolido por uma cobra gigante. Para escapar, ele cria uma série de clones das sombras, estourando o interior da cobra. Enquanto isso, seus companheiros de equipe são insultados pelo ninja inimigo que tem o pergaminho que o Time 7 precisa para passar à segunda fase dos Exames Chuunin. Ele engole o pergaminho, obrigando Sasuke e Sakura a lutarem com ele se quiserem o pergaminho. Percebendo o quão perigoso é o ninja, os dois tentam fugir, mas são seguidos facilmente. Como o ninja e seus aliados cobras começam a atacar, Naruto aparece e chama a atenção do ninja.