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Procuradores do Exame encontram os corpos de três ninjas de Kusagakure. Anko reconhece o trabalho como o de Orochimaru e corre pela Floresta da Morte para capturá-lo. Enquanto isso, Orochimaru, disfarçado como um ninja de Kusa, reconhece que Naruto é o jinchūriki da Raposa Demônio de Nove-Caudas. Ele veda o acesso de Naruto com a raposa, levando ao seu deslocamento e lançando-o de lado. Sakura tenta fazer com que Sasuke ajude, inspirado pelo sucesso anterior de Naruto, Sasuke encena um contra-ataque. Usando seu Sharingan, Sasuke é capaz de derrotar Orochimaru. Como recompensa por suas habilidades, Orochimaru destrói seu pergaminho e marca Sasuke com um selo amaldiçoada antes de ir embora.

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