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Naruto entra em uma briga com seus clones das sombras, acreditando que um deles é Kakashi disfarçado. Porém, para a sua decepção, nenhum dos clones é Kakashi. De longe, Naruto ouve o som de um aplauso e o barulho de um sino caindo no chão. Ele corre para pegar o sino caído, mas antes que possa tocar nos mesmos, Naruto é amarrado à uma árvore. Kakashi aparece e diz sobre as armadilhas básicas que Naruto caiu anteriormente. Sasuke pensando que Kakashi havia se distraído, ataca rapidamente, mas era apenas uma armadilha. Com a sua localização exposta, Sasuke foge para esconder-se novamente. Sakura, preocupada com Sasuke, vai procurar por ele, mas é vítima de um genjutsu de Kakashi. Por último, Kakashi rastreia Sasuke, observando que ele foi o último à ser pego.

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