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Kakashi tenta deter Kabuto para saber sobre seu relacionamento com Orochimaru. Depois de imobilizar Kabuto, um dos Anbu mortos se levanta e foge, mas não antes de se revelar como o verdadeiro Kabuto, com Kakashi tendo capturado um cadáver reanimado que só se parecia com Kabuto. Enquanto isso, as partidas da primeira rodada das finais dos Exames Chūnin são determinadas; Naruto vai lutar com Neji, Gaara contra Sasuke, Shino contra Kankurō. Shikamaru vai lutar com Dosu, e o vencedor dessa luta vai lutar com Temari. O Terceiro Hokage lhes assegura que eles não precisam vencer suas partidas para avançar na classificação, e que isso serve apenas para provar se eles são dignos de se tornarem chūnin. Eles se dispersam e Naruto, necessitando de treinamento adicional para poder derrotar Neji, procura Kakashi. Com a intenção de treinar Sasuke, Kakashi oferece Ebisu como uma alternativa.

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