Naruto continua fracassando em invocar sapos, para irritação de Jiraiya. Enquanto isso, com Konoha suspeitando de algum tipo de ataque de Orochimaru, os jounin da aldeia se preparam para o pior. Kakashi faz treinamentos específicos para atingir o seu melhor, além de ajudar Sasuke com seu treinamento para sua partida nos Exames Chuunin. Sakura, sem saber que Sasuke saiu com Kakashi, vai para o hospital de Konoha para visitá-lo. Lá, ela encontra Lee retomando o seu próprio treinamento, apesar dos ferimentos que recebeu durante as preliminares. Quando o seu treinamento só faz seus ferimentos piorarem, ela deixa a flor que ela tinha trazido para Sasuke para ele.