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Preocupado com o que Orochimaru pode estar planejando, o Terceiro Hokage visita o Monumento Hokage para pensar. Lá ele encontra seu neto, Konohamaru, com sua classe da Academia aprendendo sobre os quatro Hokage. Quando eles duvidam de suas qualificações como Hokage dada a sua idade, o Terceiro lhes assegura que ele daria sua vida para proteger todos e cada um deles, como fariam seus próprios amigos e familiares. Enquanto isso, com o progresso de Naruto com a Técnica de Invocação indo muito devagar, Jiraiya toma medidas drásticas. Ele lança Naruto em um abismo profundo, para forçar Naruto a usar o chakra do Nove-Caudas para salvar a si mesmo.

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