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Após o Time Kakashi concluir uma missão rank D de encontrar um gato de rua, Naruto exige que o Terceiro Hokage atribua uma missão mais interessante e perigosa. O Terceiro concorda em atribuir uma missão mais difícil e lhes designa para uma missão de rank C, consistindo em escoltar um homem chamado Tazuna até sua casa no País das Ondas. Ao deixar a vila, eles são atacados pelos Irmãos Demônios, que rapidamente tentam matar Kakashi, depois redirecionando sua atenção para Naruto e os demais.