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Após o Time 7 concluir uma missão rank-D, sem nenhuma interferência, de encontrar um gato de rua, Naruto exige que o Terceiro Hokage atribua uma missão mais interessante e perigosa. O Terceiro concorda em atribuir uma missão e dar-lhes uma de rank-C, consistindo em escoltar um homem chamado Tazuna para sua casa no País das Ondas. Depois de deixar a vila, eles são atacados pelos pelos Irmãos Demônios, que rapidamente tentam matar Kakashi, depois movendo sua atenção para Naruto e os demais.