Naruto e Sakura se preparam para enfrentarem Kakashi, Kakashi revela que desta vez ele vai usar seu Sharingan, tornando as coisas muito mais difíceis. Antes de Kakashi ainda ter a chance de dizer "Começar", Naruto ataca, jogando algumas shuriken em Kakashi, Kakashi as detêm com a mesma, Naruto usa sua Técnica dos Clones das Sombras para sair do caminho e usa um outro para ficar atrás de Kakashi. Kakashi então observa que o tempo de Naruto com a Técnica dos Clones das Sombras melhorou drasticamente.
Em Sunagakure, Sasori e Deidara estão se preparando para se infiltrar na aldeia. Deidara cria um pássaro de argila e sobe nele. Ele então começa a voar ao redor da aldeia na esperança de encontrar Gaara, que tem o Ichibi no Shukaku.
O treinamento continua, e para a surpresa de todos, Sakura dá um soco no chão e o quebra, revelando Kakashi que estava escondido no chão. Naruto faz uma nota mental de nunca agir estupidamente perto de Sakura novamente ou ela irá matá-lo.
Circulando por Sunagakure, Deidara vê três guardas que estão olhando o céu. Usando três aranhas de argila, ele mata os guardas. Gaara olha para fora da janela e vê o pássaro de Deidara, embora ele não sabia que era Deidara, porque ele estava longe.
A batalha continua, Kakashi começa a ensinar Naruto e Sakura sobre taijutsu. Sakura e Naruto estão funcionando perfeitamente como uma equipe, mas ainda não puderam acertar Kakashi. Naruto cria um monte de clones da sombra e envia até Kakashi, e como de costume Kakashi se espanta com o grande número. Ele consegue destruí-los usando a técnica de Lee, a Lótus Frontal. Assim que Kakashi havia caído no chão, o verdadeiro Naruto salta de trás de um arbusto e tenta se vingar pela primeira vez, da luta deles. Naruto tenta usar o Mil Anos de Morte de seu professor, mas Kakashi se esquiva. Em seguida, Kakashi lembra do quão fácil tinha sido para derrotá-los antes. Ele quer acabar com isso rapidamente para que ele possa voltar a ler seu livro.
À medida que o treinamento continua Naruto e Sakura encontram Sasuke, coberto de sangue e kunai. Ele implora por sua ajuda, mas eles percebem que é apenas um genjutsu. Naruto vê um dos sinos de Kakashi caídos, e assim como da primeira vez que eles lutaram, Naruto é pego em uma armadilha — assim pensava Kakashi. Mas Naruto tinha usado a Técnica de Substituição para acertar Kakashi que também usa esta técnica.
De volta à Sunagakure, Deidara finalmente aterriza, no entanto, quando ele cai, ele encontra uma surpresa. Gaara está lá esperando por ele. Gaara simplesmente diz que Deidara não irá mais longe.