Minato e Hiruzen reunido com todos os genin e seus instrutores.
Após terminar de ler uma parte do livro de Jiraiya, Tsunade o insulta e relata para si mesmo o quão ela odiou o final, visando que não havia um, afinal. Como já havia passado quase um dia lendo, Shizune novamente aparece e oferece um chá para Tsunade relaxar e beber. Alguns segundos depois, Shizune sai do local, deixando Tsunade sozinha para se alimentar e novamente, iniciar o outro capítulo do livro de Jiraiya. A história continua, abordando todos na sala do Hokage, onde Minato diz que apesar tenham encontrado os ninjas, haviam perdido a missão, quebrando as regras. Colocando-se em seu lugar e notando seu erro de colocar seus companheiros em primeiro lugar, Neji oferece a punição individual para si próprio, mas logo é repreendido por Naruto e Lee, que afirmam estar certo seguir seus próprios instintos. Logo, Sasuke se intromete na conversa e diz que todos estavam errados exatamente quando foram ajudar seus respectivos instrutores, fazendo com que Naruto se irrite e inicie uma discussão que fora barrada, em seguida, por Kakashi. Antes que o clima fique pesado novamente, Minato finalmente toma sua decisão quanto ao caso e revela que eles estariam a salvo da punição, uma vez que essa missão requeria muita análise e com certeza, a prioridade eram seus companheiros, apesar de tudo.
Após se retirarem da sala do Hokage, os 11 de Konoha e Sasuke se encontram em uma das ruas de Konoha e começam a discutir sobre o fato de terem concluído a missão sem que tenha seguido um padrão correto. Observando que apenas si mesmo tinha uma opinião própria, Sasuke se retira do local e Kiba convence todos os outros a irem pra churrascaria. Em outro lugar, no Hospital de Konoha, Tsunade se encontra com Jiraiya, enquanto são surpreendidos pela presença de Hiruzen e Minato no leito hospitalar. Preocupados com o estado de Jiraiya, Minato questiona por todos presentes seu estado e conclui que ele deveria descansar mais, lamentando que Naruto tenha saído de controle, causando um machucado profundo em seu peito. Não se preocupando muito consigo mesmo, Jiraiya recusa aceitar que estava sentindo dor e diz que está bem, sendo rapidamente interrompido por uma forte dor no peito. Superando a dor, Jiraiya diz para os Kage que talvez Naruto possa realmente ser a criança da profecia, e começa a conversar sobre sua jornada até ao esconderijo de Orochimaru.
Jiraiya tenta capturar Orochimaru.
Em sua jornada para o encontro de Orochimaru, Jiraiya conta que tentou conversar com ele sobre o corpo de quem ele havia roubado, sendo respondido por um sarcasmo do mesmo, visando que ele tem a meta de ter uma longa vida e um corpo melhor. Quando finalmente tem uma oportunidade para capturá-lo, ele usa seu técnica de terra para afundá-lo, mas é falho, uma vez que ele some entre as chamas criadas. Após a fuga de Orochimaru, Jiraiya tenta investigar o local e encontra uma prova de que Orochimaru estava ciente do acontecimento que havia ocorrido. No momento que tentava se retirar com o pergaminho, ele pisa em uma armadilha de Orochimaru, que rapidamente explode e faz Jiraiya usar sua Técnica de Invocação para não ser atingido totalmente pela destruição. Observando que Orochimaru poderia sim ter participação do ataque, eles conclui a ideia que deverão ter cuidado. Pouco tempo depois, Minato se retira do local, e Hiruzen aproveita o momento para comentar sobre a rebelião que iniciou-se no clã Uchiha, afirmando que conseguiram finalmente parar, excluindo o fato de que a raiz do problema ainda continua intacta, notando que Minato deseja pegar essa falha para usar como método de confrontar diretamente os membros do clã.
Enquanto isso, na casa principal do clã Uchiha, Sasuke vê-se ajoelhado perante a Fugaku, que o enche de maus elogios que faz Sasuke repensar em suas atitudes tomadas. Quando se visse tudo terminado, seu pai cita que seu irmão, Itachi, em seu lugar, poderia ter feito muito melhor, deixando-o transtornado. Falando do mesmo, Itachi chega do local no qual tinha ido e é recepcionado perfeitamente com seu pai, fazendo com que Sasuke se retire da sala. No mesmo momento, todos os 11 de Konoha se deliciam com o churrasco, enquanto Naruto reclama o motivo de Sasuke não ter ido junto, fazendo a observação dele ser metido demais. Antes que comece seu falatório sobre seu companheiro de equipe, todos voltam-se a falar sobre a missão, mostrando a decepção pelos Órfãos de Ame por ter matado todos da vila, incluindo as crianças. Quando a conversa entre Itachi e Fugaku termina, Itachi sai da sala e vê Sasuke falando com Shiro sobre as decisões de Naruto, principalmente os pontos em que o envolvem e faz ele receber lições de moral de seu pai. Observando o desconforto de seu irmão, ele pergunta o que poderia ter acontecido, além de citar que o clã estava em uma situação precária, uma vez que tentaram fazer uma rebelião contra o Hokage e fazê-lo aceitar as condições próprias. A fim de tentar fazê-lo se sentir melhor, Itachi diz que está em uma missão para observar as ações do Hokage, e com isso, futuramente ele e Sasuke se tornariam herdeiros do clã Uchiha e líderes do mesmo futuramente.
Sasuke inicia seu treinamento.
Depois, na casa de Kakashi, Sasuke o surpreende chegando e fazendo um pedido curioso: ensiná-lo uma nova técnica. Kakashi tenta argumentar e se exibir, mostrando o entusiasmo para ensiná-lo, mas Sasuke diminui seu discurso falando que gostaria de aprender o Chidori. Novamente, pouco tempo depois de ter saído da churrascaria, Shikamaru e seu time comentam sobre Sasuke estar aprendendo um nova técnica, o que surpreende Naruto e faz ele sair da loja de dango para saber mais sobre a informação. Quando sabe por completo da informação, Naruto sai do local e vai pro Hospital de Konoha se encontrar com Jiraiya para pedir um novo treinamento, em específico, uma nova técnica. Com o pedido aceito, Jiraiya se veste e vai até Kakashi e Sasuke com Naruto. Após ter ido se exibir para Sasuke e tido um novo embate, ambos se retiram e vão para seu respectivo treinamento, enquanto Sasuke também continua o seu. Quando começa seu treinamento, Naruto tenta controlar o chakra de Kurama, ao mesmo tempo de Sasuke, que tenta dominar seu chakra e controlar o Chidori.
Enquanto Sasuke treina fixadamente, ele é observado pelo Time Asuma e Itachi, que se lembra rapidamente de sua conversa com Minato, após ter ouvido sua conversa sobre o clã Uchiha com Hiruzen. Apesar de sua conversa ser breve com o Hokage, Minato chega a conclusão que apesar de todos os problemas que tem na vila, Itachi e seu clã poderia ajudá-lo a construir um futuro melhor para a nova geração. Finalmente, quando termina sua recordação, Itachi sai do local, deixando que Sasuke continue seu treinamento até o final do dia, onde ele aproveita para ir ver como progrede o treino de Naruto com Jiraiya. Quando chega ao local, ele vê que Minato está junto deles, e antes que possa ter a ideia de sair e ir pra casa, ele é surpreendido por Minato que mostra um Rasengan superior, frustrando Sasuke e fazendo ele ir com um ódio atordoante por dentro. Quando ele chega em casa, seu pai não liga para suas palavras felizes por estar aprendendo uma nova técnica, ampliando o ódio que atordoava por dentro.
Sasuke completa seu treinamento e destrói a rocha.
No dia seguinte, Sasuke continua seu treinamento e consegue destruir uma rocha, mas com o sentimento de rivalidade sobre o Rasengan ampliado de Naruto ainda o incomoda, tornando-o ambicioso nesse quesito. Com o espírito competitivo, Sasuke aproveita para questionar Kakashi se era possível ampliar o Chidori, mas visto a quantidade pequena de chakra que Kakashi tem e a quantidade de chakra que a técnica consome, seria incapaz dele ensinar alguma técnica ampliada do Chidori. Logo, Sasuke continua seu treinamento e força seu chakra a aumentar, tentando criar uma versão mais forte de sua recém-formada técnica.