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No começo do OVA, Sasuke é visto acordando assustado de um sonho em que ele entra na frente de um ataque de agulhas para salvar Naruto. De manhã, como o Time 7 espera Kakashi chegar para irem à uma missão Rank B, Naruto e Sakura reclamam de seu atraso e Sasuke manda ambos relaxarem, logo, Naruto e Sasuke discutem sobre a sua luta contra Haku que ocorreu durante a missão no País das Ondas. Quando Kakashi finalmente chega ao local, Naruto diz que ele se atrasou de novo e Kakashi pede desculpas, dizendo que estava perdido no labirinto do amor, mas Naruto e Sakura logo afirmam que isso é mentira. O Time 7 logo inicia a missão, e no caminho Kakashi explica que um homem chamado Genmai da vila Inaho desapareceu nas colinas, e que ele suspeita que ele deve ter sido sequestrado por bandidos. Decepcionado com a missão, Naruto afirma que vai ser o Hokage e que precisa de um desafio difícil, fazendo Sakura se zangar e soca-lo, para desgosto de Naruto.

Armadilha Fūinjutsu

Kakashi e Genmai presos no fūinjutsu de Orochimaru.

Sasuke concorda com a opinião de Naruto, admitindo mentalmente que foi ele quem lutou sozinho contra Haku enquanto Sasuke estava inconsciente, mas logo ele afirma que Naruto é pateta e diz que é melhor ele se controlar dessa vez, causando mais uma discussão entre os dois. Ao chegarem em uma floresta, Kakashi diz que fará desse local o ponto de reconhecimento do time, e ao sentir algo estranho, ele manda os três esperarem lá e vai verificar. Quando Kakashi ouve alguém gritando socorro, ele vê Genmai sendo atacado por um animal e o resgata. O homem lhe agradece e pergunta como ele sabe o seu nome, então Kakashi responde que é de Konoha e que veio em uma missão para encontra-lo. Ele pergunta onde Genmai estava, e o homem afirma que não se lembra. Quando Kakashi oferece sua mão à Genmai para ajuda-lo a se levantar, ambos são pegos na Armadilha Fūinjutsu.

Sasuke protege Sakura

Sasuke protege Sakura.

O Time 7 logo percebe que algo aconteceu e ficam espantados, e após isso Sasuke chuta Naruto para uma árvore e resgata Sakura de um ataque inimigo. Sasuke manda o inimigo aparecer, e logo aparece um grupo de Nukenin e seu líder, Kajika, iniciando em seguida uma luta entre os Nukenin e o time 7. Kajika avança e ataca os genin, porém os três desviam com um salto. Enquanto Yamame ataca Sasuke e Iwana ataca Naruto, Sakura é capturada por Kajika. Naruto tenta persegui-los, mas eles escapam com Sakura. Enquanto Naruto queria persegui-los e salvar Sakura, Sasuke queria esperar Kakashi e continuar a missão. Como Naruto vai atrás dos inimigos, Sasuke o segue. Enquanto isso, Kakashi tenta usar o Corte Relâmpago para escapar da armadilha, porém sem sucesso, Kakashi então pensa em um jeito de escapar e começa a coloca-lo em prática. Voltando a perseguição, Naruto finalmente alcança os três inimigos, mas é atacado por eles e defendido pela chegada de Sasuke, que lança violentamente os inimigos longe com um chute. Enquanto Yamame e Iwana decidem ficar e lutar contra Naruto e Sasuke, Kajika escapa com Sakura. Os dois inimigos usam a Técnica de Ocultação com Camuflagem para tentarem um ataque surpresa, mas Naruto usa sua Técnica Sensual e logo usa sua Técnica do Harém, fazendo Iwana ter hemorragia nasal, e logo Naruto descobre sua localização e o ataca. Porém, ambos os inimigos pegam suas armas e continuam sua batalha contra os dois genin.

Mais tarde, no esconderijo inimigo, Iwana e Yamame retornam aparentemente levando Naruto e Sasuke derrotados com eles, mas Kajika descobre que eram Naruto e Sasuke disfarçados. Logo, Kajika cria um clone de água para lutar contra Sasuke, enquanto o mesmo luta contra Naruto. Apesar de Naruto tentar derrota-lo com seus clones das sombras, ele falha e é derrotado. Sasuke pergunta para Kajika o que ele quer, e o mesmo responde que quer ser útil para alguém que ele respeita, e diz que seu senhor o ordenou para descobrir qual tipo de força Sasuke tem. Sasuke pergunta quem é o senhor dele, e o inimigo responde que seu senhor é "todo poderoso", antes do clone se dissipar em várias gotas de água que atacam Sasuke, porém o mesmo desvia, mas é atingido por outro ataque de Kajika. Sasuke contra-ataca com sua Liberação de Fogo: Técnica da Fênix Sábia de Fogo, apenas para Kajika desviar e ataca-lo com a Liberação de Água: Técnica do Projétil do Dragão de Água, pelo qual Sasuke é atingido e admite que as habilidades em taijutsu e ninjutsu do inimigo são superiores as dele. Sasuke nota que seu braço foi ferido gravemente pelo ataque de Kajika, e diz que se as coisas continuarem desse jeito, eles serão destruídos.

Naruto e Sasuke durante a luta contra Kajika

Naruto e Sasuke na luta contra Kajika.

Kajika aparece atira uma kunai contra Sasuke, mas Naruto salva seu companheiro, e o mesmo afirma que Naruto não é páreo para o adversário que eles estão enfrentando, mas Naruto diz para Sasuke ficar sentado e deixar a luta com ele. Naruto cria milhares de clones, que atacam Kajika, que os derrota com seus dragões de água e afirma que Naruto é muito persistente. Logo, Naruto aparece por baixo d'água e acerta o inimigo com o Mil Anos de Morte, fazendo-o gritar e jogando-o longe. Sasuke olha com cara de desapontado para a técnica de Naruto, e Kajika fica com raiva, afirmando que vai matar Naruto, o atacando com ataques de Liberação de Água, porém ele desvia com um salto, mas é quase atingido por um ataque fatal de Kajika, sendo salvo por Sasuke. Como Kajika desaparece, Sasuke pergunta se Naruto possui bombas de fumaça, e Naruto diz que sim, então Sasuke manda ele joga-las ao redor. Como Naruto faz isso, o local fica coberto pela fumaça, bloqueando a visão de todos, e Kajika aparece perguntando se eles irão fugir. Os dois genin se escondem, e Sasuke explica as habilidades de Kajika para Naruto, e diz que sem nenhuma cobertura ele pode pega-los facilmente. Sasuke diz para eles trabalharem juntos para salvar Sakura, e Naruto concorda alegremente.

Kajika ataca Naruto e Sasuke

Kajika ataca Naruto e Sasuke com seu jutsu.

Naruto ataca Kajika com kunai, mas erra, e eles são atacados de volta, porém desviam e se movimentam para não revelarem sua localização. Kajika percebe o plano deles e se movimenta também e os ataca, mas Sasuke consegue desviar Naruto do ataque à tempo. Naruto continua errando seus ataques de kunai, mesmo com Sasuke localizando Kajika ao ver seu fluxo de chakra com o Sharingan e falando a localização do inimigo para seu parceiro. A dupla e Kajika param de se movimentar pelo local, e Sasuke, usando seu Sharingan, vê que o mesmo prepara um ataque contra eles, e ambos Naruto e Sasuke são atingidos. Kajika aparece diante de ambos caídos e afirma que a luta acabou, porém, Sasuke revela uma armadilha de fios de aço que prendem o inimigo, e Naruto o ataca novamente com seus múltiplos clones das sombras, o atingindo com milhares de golpes de taijutsu. Após Kajika ser derrotado, Naruto fica exausto e tenta soca-lo mais uma vez, mas Sasuke diz que já é o suficiente, e Naruto desmaia de cansaço. Kajika afirma que ainda não acabou, mas Sasuke afirma que ele e Naruto o venceram, Kajika tenta se mover mas não consegue, e Sasuke diz que é melhor ele não fazer isso, pois isso poderá mata-lo.

Kajika ouve a voz de seu mestre, que afirma que ele foi útil, e logo em seguida possui o seu corpo, agradecendo à Sasuke por mostra-lo suas habilidades. Ele libera um chakra maligno e Sasuke nota que não é a mesma pessoa de antes. Kajika, possuído pelo seu mestre, logo se liberta arrebentando as linhas e anda na direção de Sasuke, que pergunta como ele o conhece e o que ele quer, ele responde que gostaria de felicitá-lo por derrotar um inimigo tão forte, e diz que se ele precisar de um amigo para ajuda-lo, ele deve esquecer a ideia de vencer Itachi. Sasuke se espanta e pergunta se ele conhece Itachi, e "Kajika" afirma que ele é mais forte do que Sasuke jamais será, e Sasuke afirma que terá sua vingança contra ele de um jeito ou de outro. "Kajika" ri e responde que esse é o espírito, mas que o tempo acabou por hoje, Sasuke pergunta quem é ele, e ele responde que eles se encontrarão novamente. Logo em seguida, o chakra maligno some e Kajika cai, e Kakashi aparece dizendo para Sasuke se retirar do local, levando Naruto junto, antes de Kajika se explodir.

O Time 7 chega em Konoha

O Time 7 chega em Konoha após completar a missão.

Sasuke pergunta sobre Sakura, e Kakashi afirma que ela está inconsciente, mas está bem, afirmando que seria melhor deixar ela e Naruto descansarem, e Sasuke concorda. Kakashi pergunta o que aconteceu, e Sasuke disse que não está muito certo sobre isso, mas que o inimigo sabia quem ele era. Kakashi conclui que o inimigo estava atrás do Sasuke, mas que não viu nenhum propósito. Logo, uma cobra branca sai de dentro do corpo de Kajika, e vai até onde Orochimaru está, e volta para ele, fazendo-o recuperar a consciência. Kabuto nota que ele retornou e pergunta como estava Sasuke, e Orochimaru responde que ele tem um traço de escuridão que não pode escapar. Kabuto diz que Orochimaru poderia ter sequestrado ele, mas Orochimaru responde que é Sasuke quem deveria procurar por ele. Enquanto isso, o time 7 voltou à Konoha e trouxeram Genmai de volta para a vila, onde ele se reencontrou com seu filho. Sakura afirma para seus companheiros que estava muito indefesa e que se sente envergonhada, mas eles afirmam que a culpa não é dela, e Naruto fala para ela se animar, pois eles estão a salvo e completaram a missão. Naruto fica chateado pelo inimigo te-los dado muito trabalho, e Kakashi afirma que ele era um ninja ladrão de Kirigakure procurado por lei, e que os poderes dele eram superiores aos dos genin, mas Sasuke afirma que não é isso, e que seus poderes continuam insuficientes. Kakashi diz que precisa reportar isso ao Hokage, para encontrarem quem estava por trás disso.

Após os créditos, é mostrado o Sasuke de três anos depois se lembrando desses eventos enquanto observa o pôr do sol, e logo ele é abordado por Tobi, que lhe pergunta se há algo errado, e Sasuke afirma que não, e que apenas estava se lembrando de algo frívolo. Tobi pergunta se isso é tudo, e Sasuke diz que sim e diz para ele não se preocupar. Logo em seguida, ambos partem.

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