Naruto pergunta a Sasuke se ele está disposto a virar as costas para todos os seus amigos de Konoha para a simples questão de ficar mais forte. Sasuke diz que sim e começa a se afastar, enfurecendo Naruto. Determinado a trazer Sasuke de volta para seus sentidos e para Konoha, Naruto agarra ele e lhe dá um soco. Sasuke, que parece não sentir dor em tudo disso, cospe sangue no rosto de Naruto, e Naruto resolve trazê-lo de volta para Konoha pela força, se fosse preciso. Em seguida, Sasuke pega Naruto por sua camisa e facilmente soca Naruto a vários metros para trás com a força do seu selo amaldiçoado, infligindo dor várias vezes mais do que o seu próprio ataque. Naruto ataca Sasuke, mas é rapidamente chutado de volta para a água.
Sasuke atinge Naruto.
Ele cria alguns clones da sombra, que são facilmente derrotados por Sasuke, logo em seguida Naruto tenta atirar shuriken de uma distância, mas não é páreo para a habilidade superior de Sasuke com as ferramentas, então utilizando cordas de arame em Naruto, Sasuke cria uma armadilha e ele amarra Naruto a uma rocha e inflama o fio com chamas, queimando Naruto com uma explosão de fogo.