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Kakashi fica sabendo da saída de Sasuke de Konoha e vai imediatamente atrás dele depois de tentar tranquilizar Sakura. Enquanto isso, acreditando que Naruto era ser o seu melhor amigo, Sasuke se prepara para matá-lo, aceitando que a morte de Naruto possa ser um preço aceitável para conseguir o Mangekyō Sharingan. O Rasengan de Naruto e o Chidori de Sasuke foram colididos, embora nenhum é capaz de atingir o outro, ambos são arremessados para trás. Sasuke diz que se dois ninjas são de um alto nível, eles podem ler os pensamentos um do outro através da troca de golpes e pede a Naruto se ele pode ler sua mente. Ativando seu selo amaldiçoado, a fim de ganhar a luta, Sasuke usa o Elemento Fogo: Flor de Fênix e o distrai.

Sasuke pronto a matar Naruto

Sasuke pronto a matar Naruto.

Ele tem flashbacks breves sobre como ele estava feliz em conhecê-lo e como eles se tornaram rivais e se pergunta se eles nunca realmente tinham um vínculo, então Sasuke usa seu Chidori para tentar perfurar o coração de Naruto, mas é desviado e atravessa o pulmão direito em Naruto, fazendo uma enorme ferida.

A Influência de Kurama

A imagem de Kurama aparece diante de Sasuke.

Sasuke diz que agora Naruto não poderá ativar mais nenhum selo e nem usar o Rasengan por causa de sua ferida, então ele aperta firmemente o seu pescoço a fim de estrangular, mas Naruto consegue escapar, mas enquanto Sasuke pensa que a batalha está vencida, o chakra da Nove Caudas começa a envolver Naruto e a ferida infligida de Sasuke começa a se curar. Sasuke fica assustado com aquele enorme chakra e pergunta o que ele é, Naruto diz que ele é seu amigo. Infundido com a força da raposa e agora disposto a quebrar o corpo de Sasuke, a fim de trazê-lo para casa, Naruto ataca dizendo que não deixará o Orochimaru levar ele, mesmo que ele tenha que quebrar seus braços e suas pernas.

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