Sasuke fica mudo pela exibição de poder de Naruto e pergunta a Naruto o que ele é. Em lágrimas, Naruto diz que ele é seu amigo e não vai deixá-lo fugir com Orochimaru, mesmo que isso signifique quebrar os braços e as pernas de Sasuke para impedi-lo. Os meninos lutam, e Sasuke luta para combater o aumento da velocidade e força de Naruto. Depois de uma surra, Naruto joga Sasuke contra a parede de pedra e pergunta se ele veio para o salvar. Sasuke diz a Naruto que ele não poderia entender o que se sente ao perder toda a sua família, porque Naruto estava sozinho desde o início. Naruto admite que, enquanto ele não sabe nada sobre ter pais ou irmãos, ele pensa em Iruka como um pai, e ele se pergunta se a sua relação com Sasuke é semelhante a ter um irmão. Naruto afirma que para proteger esse vínculo, ele irá parar Sasuke, não importa o que aconteça. Sasuke resiste aos apelos de Naruto e diz que é tarde demais para ele voltar.
Sasuke e Naruto prontos para lutar.
Ele coloca seu protetor de testa e pede para Naruto lutar, pois ele vai quebrar os laços de sua amizade. Um terceiro tomoe aparece no Sharingan de Sasuke significando que agora é totalmente maduro. Naruto pergunta para Sasuke por que ele está incomodando com a cabeça, se ele pretende quebrar seu vínculo com Naruto e o resto de Konohagakure. Sasuke explica que ele está reconhecendo Naruto como um igual, embora, mais uma vez faz provocações a Naruto que ele não vai mesmo nem ser capaz de arranhar sua testa. Em outros lugares, Kakashi alcança Pakkun e os dois se apressam, para parar Sasuke e Naruto. Eles retomam sua batalha, mas desta vez Sasuke tem a vantagem superior, aproveitando todo o poder do Sharingan. Naruto usa uma cadeia de clones das sombras para jogar Sasuke na parede do penhasco, mas Sasuke derrota todos os clones com o Estilo Fogo: Técnica do Dragão de Fogo. Um Naruto semi-consciente novamente implora para parar Sasuke, mas Sasuke declara que é tarde demais e, como um movimento de acabamento, Sasuke leva Naruto para o chão abaixo. Dentro do subconsciente de Naruto, a Raposa de Nove Caudas diz que Naruto é muito fraco e que o menino deveria ser grato a ele.
Aparentemente derrotado, o vermelho do chakra da raposa começa a cercar Naruto, que lentamente se levanta e bate em Sasuke que está chocado. Aparece uma cauda de chakra em Naruto, que se move como uma raposa, e ataca Sasuke mais uma vez. Sasuke luta contra os ataque de Naruto e percebe que o chakra vermelho parece ter uma mente própria. Sasuke tenta usar o seu selo amaldiçoado, mas mesmo isso é ineficaz contra ataques de Naruto. Sasuke ri e diz que Naruto não lhe deu outra escolha a não ser usar o segundo nível de seu selo amaldiçoado. Como o selo transforma seu corpo, o cabelo de Sasuke cresce mais, suas unhas estendem, e sua pele fica roxa. Ele reconhece que Naruto possui um poder especial, mas diz que ele é mais especial.
Curiosidades[]
- De acordo com o IMDb, este é o episódio mais bem avaliado de Naruto.
- Este episódio, em particular, é conhecido por seu uso de um estilo de animação mais fluida, menos exata do que a maioria dos episódios da série original. Esta é uma marca do animador Norio Matsumoto, que também fez animação chave para os episódios 30, 48, 71 de Naruto e os episódios 85, 123 e 167 de Naruto: Shippūden.
- No episódio, Naruto realiza uma sequência de ataques em Sasuke levantando-o no ar por conta dos golpes, finalizando com um chute no queixo que o faz voar longe. Anos depois, a mesma sequência de ataque é reproduzida no episódio 217 de Boruto: Naruto Next Generations contra Isshiki Ootsutsuki.
- Quando Naruto lança o primeiro de uma série de golpes, o chute de Sasuke é semelhante ao Ultimate Jutsu de Sasuke em Naruto: Ultimate Ninja 3 quando ele está prestes a realizar a queda do falcão.