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Naruto, Sakura e Jiraiya acabam em uma cidade que é pior do que aquela em que eles foram perseguidos. Jiraiya se separa de Naruto e Sakura para conseguir comida. Ao longo do caminho, eles encontram os ninjas que os atacaram antes. Uma ninja está ferida, e Naruto e Sakura lutam contra outro ninja do Som para salvá-la. Eles, então, descobrem que o nome dela é Sasame, e que ela está à procura de seu primo Arashi que, junto com vários outros membros de seu clã, se juntou a Orochimaru para reviver o clã.

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