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Konoha parece estar completamente normal. Naruto e seus amigos estão todos recuperados e começam a treinar novamente, para estarem aptos a futuras aventuras. O que ninguém sabe é que algo está para acontecer na prisão. Mizuki, que está preso lá dentro por fazer Naruto roubar o pergaminho proibido do Primeiro Hokage, pretende fugir. Ele usa Fūjin e Raijin para lhe servirem. Tsunade, vasculhando alguns antigos documentos de Konoha, encontra um papel com uma fórmula, aparentemente com a letra de Orochimaru. Imediatamente, ela pede para Shizune chamar Kurenai e Asuma para checarem a prisão e ver a situação de Mizuki, que tem alguma relação com Orochimaru. Naruto escuta isso e pretende ir até lá também, escondido. Quando Kurenai e Asuma chegam ao Centro de Detenção, vários prisioneiros estão libertos e cercam os dois. Depois de algum tempo, Naruto também chega e encontra Asuma e Kurenai caídos no chão e feridos.

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