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Shizune e sua equipe encontram Mizuki, mas todos eles são derrotados. Quando Tonton volta para avisar Tsunade, Naruto toma a iniciativa de encontrar Shizune com a ajuda de Tonton. Kakashi chega e descobre a situação, mas ele infelizmente tem outra missão. Assim, ele invoca Pakkun que irá guiar Iruka até Naruto. Iruka eventualmente alcança Naruto e envia Pakkun e Tonton de volta à vila. Pakkun os leva e eles logo encontram Shizune. Eles perseguem Mizuki, quando caem em uma armadilha. Iruka revela que não é Shizune verdadeira, mas na verdade era Mizuki. Mizuki ataca Iruka enquanto Naruto lida com Fūjin e Raijin. Naruto logo descobre que seus ataques são ineficazes contra os dois oponentes.

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