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Naruto está tendo problemas com os dois irmãos, enquanto Iruka tem uma quota de dificuldades com Mizuki. Iruka se esforça para tentar recuperar o velho Mizuki de volta, mas este explica a única razão pela qual ele nunca ser bom e explica o porquê, pois também queria ser o favorito do Hokage, assim como Iruka. Ele queria que Iruka fosse miserável, e queria ter toda sua gentileza com as pessoas e não consigo mesmo. Iruka e Mizuki então preparam-se para lutar novamente. Enquanto isso, depois de muitos ataques com os clones das sombras, Naruto finalmente tem a chance de usar o Rasengan. E os irmãos acidentalmente destroem o almoço e rebatem o ataque de Naruto de volta em seus clones. Enquanto se preparam para matá-lo, Shikamaru, Chōji e Ino chegam para o resgate.

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