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Naruto, Iruka, e Pakkun encontram-se com a noiva de Mizuki, e ela chegou a oferecer ajuda para os três, sentindo-se responsável por não ter parado ele mais cedo. Enquanto isso, Shikamaru, Ino e Chōji estão tendo problemas para manter os dois irmãos fora, e eles sabem que não podem derrotá-los, e que estão apenas tentando ganhar tempo. Enquanto isso, Tsunade descobre um segredo surpreendente sobre Mizuki e Orochimaru, e deixa de intervir. Naruto, Iruka, Pakkun e Tsubaki, finalmente, chegam até Mizuki, mas é tarde demais, ele já completou a fórmula que ele estava fazendo. Mizuki então bebe a fórmula se tornando uma grande criatura bestial. Naruto então reconhece a transformação de Mizuki como uma quase idêntica à do selo amaldiçoado de Orochimaru.

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