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Mizuki está determinado a fazer Naruto e Iruka sofrerem, e parece que ele tem superioridade com a melhoria da força e velocidade. Enquanto isso, Ino, Chōji e Shikamaru estão em seus limites, e agora Fūjin e Raijin estão livres. Isto até Tsunade aparecer e derrotar os dois facilmente. Fūjin e Raijin rendem-se e concordam em devolver pacificamente à instituição. Mizuki converte toda a sua velocidade e prepara-se para chutar Naruto para fora da luta. Mas, Iruka pensa em um plano e prende Mizuki, dando uma brecha para Naruto usar o Rasengan. Mizuki volta à sua forma original, muito danificado, logo Tsunade aparece e explica tudo sobre a poção que Mizuki tomou. Mizuki não será mais capaz de lutar como um shinobi. Iruka se oferece para pagar a todos um Ramen, e pensa em como Naruto salvou sua vida da mesma maneira que ele tinha salvado Naruto antes.

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