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Desesperado para conseguir ficar tão forte quanto ele poderia antes de Jiraiya voltar, Naruto procura Might Guy e Rock Lee na esperança de treinar seu taijutsu. Guy e Lee deixaram a aldeia em uma missão, entretanto, Mondai e Potcha se infiltraram na aldeia para recolher os seus segredos, disfarçando-se de Guy e Lee. Apesar dos seus disfarces terríveis, Naruto se apaixonou por eles e começou a segui-los durante todo o dia. O resto da aldeia, no entanto, facilmente viu através dos impostores e decidiu deixá-los infelizes por "Guy" e "Lee" fazerem todo o tipo de tarefas terríveis. Enquanto os dois não conseguiam fazê-las, Naruto alegremente via isso como uma outra sessão de treinamento. Após os impostores finalmente desistirem e deixarem a aldeia, Naruto encontrou o verdadeiro Guy e Lee para agradecê-los pela ajuda na formação, enquanto Guy e Lee não sabiam do que ele estava falando.

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