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Um flashback revela que Sagi, não Toki, morreu, e que Toki assumiu a identidade de seu irmão para vingar sua morte. Toki assume a identidade do Guerreiro Amaldiçoado, e tenta atacar Mōsō, mas é subjugado pela imitação de ninjutsu feita por Mōsō. A organização Watari Ninja e o time de Naruto se juntam a batalha. Enquanto seus companheiros lutam contra o Watari Ninja, Naruto persegue Mōsō. Mōsō revela ser Hoki o ninja viajante, que planeja viajar e coletar o máximo de técnicas. Ele aparentemente mata Chishima e bate em Naruto debaixo d'água. Naruto desperta quando o fantasma de Sagi pede a ele para salvar Toki de seu desejo de vingança e logo Naruto derrota Mōsō.

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