Enquanto na praia, Anko, ainda inconsciente, estava sendo atendido por Ino. Enquanto isso, Naruto falou de seu encontro com Isaribi anteriormente. O episódio então se mudou para a reflexão repentina de Anko em suas lembranças. Ela viu Orochimaru se aproxima em direção a ela, dizendo-lhe que o Hokage havia descoberto sobre suas experiências. Shino, Naruto e Ino decidiram continuar com sua missão original: proteger os pagamentos oficiais e a capturar do Kaima. O grupo foi até a Ilha Demônio, uma ilha localizada no País do Mar, onde supostamente o Kaima residia. Anko acordou e explicou que o Kaima foi um ser humano que tinha sofrido transmutações físicas. Enquanto eles estavam falando, Yoroi Akadō e Isaribi estavam indo pela água, ao covil de Orochimaru. No interior, Isaribi repassado as informações relativas aos pagamentos oficiais, perguntou quando ela iria voltar ao normal. Yoroi lhe disse que ela era um protótipo e que, quando ele for feita a coleta de informações a partir dela, ele mudaria a sua forma. Ele, então, despachar Naruto e o resto do grupo, que tinha acabado de chegar à praia.
Shino, Naruto e Ino encontraram-se em um laboratório experimental com muitas criaturas contidas. Isaribi se aproximou por trás e provocou um alçapão. Os três Genin caíram pelo alçapão, depois Anko apareceu atrás Isaribi com uma kunai apontada sua garganta. Isaribi conseguiu escapar, e deixou Anko trancada no quarto para enfrentar três grandes mutações. Anko fez um rápido trabalho com os três.
O resto da equipe enfrentou Yoroi Akadō, que trabalhava para o inimigo. Shino aceito seu desafio, enquanto Naruto e Ino continuam a encontrar-se com Anko. Anko, Naruto e Ino, em seguida, encontram-se diante de Amachi e Isaribi. Amachi e Isaribi fogem e então Misumi Tsurugi aparece para enfrentá-los. Ino lutou para contê-lo. O adversário de Shino desapareceu quando a ilha começou a desmoronar. Isaribi, Amachi e Yoroi fugiram em um navio, deixando Equipe Anko a perecer no edifício em colapso. Naruto começou a procurar freneticamente uma saída.
Curiosidades
- Orochiramu erroneamente diz: "A Hokage sabe dos estudos aqui" para Anko, referindo se a Hiruzen Sarutobi.