Naruto, Hinata e Kiba recebem uma missão para encontrar um tesouro, e é dito que se eles não conseguirem isso, eles irão retornar para a Academia, devido ao mau desempenho do Naruto em missões com, pelo menos, Kiba e Hinata. Eles partem para encontrá-lo, mas Naruto argumenta que Kiba impede-o de cooperar. Eles então caem em uma emboscada e são presos por três pessoas que, em seguida, copiam as suas identidades, cheiro, pensamentos e por fim, eles descobrem que a pessoa que solicitou a missão é o líder das pessoas.