Tsunade, temendo que Rock Lee se esforce demais e mais uma vez corra o risco de encerrar sua carreira como um ninja, avisa para que não aceite missões ou treine exageradamente. Ao mesmo tempo, um aluno chega a aldeia e é capaz de derrotar Lee no taijutsu, esquivando-se de cada movimento e usar um golpe que quase quebra seu tornozelo. O aluno sai com Might Guy em uma missão, enquanto Lee se recupera, fazendo Lee pensar que Guy o abandonou. É então revelado que o estudante é um impostor, e ele atrai Guy para uma armadilha, mas Naruto, Neji e Tenten chegam para ajudá-lo.