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Naruto encontra uma garota chamada Yakumo, que, pintando um retrato de Konoha, causa a queda de um relâmpago na Academia. Pouco tempo depois, Kurenai Yūhi renuncia como líder do time 8, e Naruto está determinado a descobrir o porquê. Mais tarde naquela noite, Naruto disfarçado de Kurenai, vai para a mansão de Yakumo e descobre uma sala cheia de suas pinturas. Ele escapa depois que uma das pinturas quase o mata, e é confrontado pela segurança Anbu, que o tranquiliza.

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