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Naruto, Sakura e Lee são convocados para uma missão de escolta a um "ninja desertor" — em poucas palavras, um ninja criminoso — chamado Gantetsu, para um presídio, e evitar que seus companheiros consigam libertá-lo. Não demora muito e o time de genin descobrem que Todoroki, aquele que estava imposto para a guarda do prisioneiro, tem uma vingança pessoal contra Gantetsu, pelo ocorrido com seus pais e seu irmão mais novo, Akio. Sabendo a localização deles, os companheiros de Gantetsu realizam um ataque silencioso, fazendo Naruto, Todoroki e Gantetsu serem separados de Sakura, Lee e dos outros guardas.

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