Naruto Uzumaki tem que ir ao banheiro, Sakura bate nele e faz ele ir atrás de um arbusto. Quando ele sai, Sasuke começa a explicar para Sakura que essa pessoa não é Naruto, porque Naruto tinha uma cicatriz no rosto e era destro.
Sasuke começa a lutar.
O falso Naruto se destransforma e revela-se ser um ninja da chuva, ele e Sasuke começam a lutar, porém, rapidamente é derrotado e Sasuke libertar Naruto. Depois, Sasuke diz ao Time Kakashi que precisa de uma senha para poderem se identificar caso se separem e voltem a se encontrar. Ele diz-lhes uma senha que é um pouco longa e Naruto não se lembra dela. Então, uma ninja da grama faz com que o Time 7 se separem com um ataque de vento.
Sasuke e Sakura encontram Naruto e eles pedem a senha. Naruto diz a senha palavra por palavra, o que não é como Naruto diria. Sasuke diz a ele para se revelar, e a ninja da grama aparece. Enquanto isso, Naruto acorda e é atacado por uma cobra gigante que o engole. Voltando com o Time Kakashi, a ninja engole o pergaminho dela e, em seguida, os paralisa com medo da morte. Quando ela tenta atacá-los, Sasuke fere a si mesmo para vencer o medo com a dor, pega Sakura e foge. Enquanto isso com Naruto dentro da cobra, usa a Técnica dos Múltiplos Clones da Sombra para encher a barriga da cobra e fazê-la explodir. Enquanto Sasuke e Sakura, que estavam escondidos, se surpreendem com uma cobra que ataca eles e depois Sasuke lança algumas shuriken na cobra, ela cai, e de dentro dela aparece a ninja da grama. Sasuke ataca ela com mais shuriken e Naruto entra na batalha.