Apesar da aparência de Naruto parecer motivada, Sasuke decide sacrificar seu pergaminho para garantir a sobrevivência da equipe. Antes que ele possa fazer isso, Naruto pega o pergaminho dele, acreditando que o Sasuke real nunca entregaria de mão beijada. Naruto começa a lutar contra o ninja de Kusagakure e sua cobra, utilizando o chakra do Nove-Caudas.
Orochimaru selando Naruto.
O ninja, reconhecendo Naruto como o jinchuuriki do Nove-Caudas, Orochimaru sela o uso do chakra do Nove-Caudas, deixando-o inconsciente. Os esforços de Naruto, no entanto, faz Sasuke ficar com determinação, e se prepara para a batalha com a ninja da grama.