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Sasuke e a ninja da grama entram em combate. Ele começam uma luta de taijutsu que parece ser impossível a Sasuke, que começa a usar ninjutsu com sua Liberação de Fogo: Técnica da Grande Bola de Fogo. Visto que a ninja continuava atacando mesmo depois desses ataques, Sasuke prepara um jutsu novo, primeiramente ele usa a Queda do Falcão Peregrino, depois começa a usar as linhas de arame e a Manipulação do Moinho de Vento de Lâminas Triplas, após prendê-la na árvore, Sasuke usa a Liberação de Fogo: Chama do Dragão. Depois de uma batalha longa e difícil, Sasuke aparentemente termina a luta. No entanto, o ninja acorda com o rosto parcialmente derretido, revelando uma face embaixo da outra. O ninja se revela ser Orochimaru, um dos Sannins Lendários que fugiu de Konohagakure. Depois, ele alonga seu pescoço e morde Sasuke, deixando para trás um selo amaldiçoado nele, que o deseja sorte, para ele sobreviver, Sasuke e Naruto, agora caídos e inconsciente, Sakura é vista na situação de cuidar de todos.
Anko luta contra Orochimaru.
Anko encontra Orochimaru e ataca-o, com a intenção de matar o ex-sensei por seus crimes, mesmo que isso custe sua própria vida, mas ela falha, e Orochimaru escapa.
Curiosidades
- Este é o primeiro episódio de Naruto, que foi distribuído e animado pela Aniplex em vez da Viz Media.