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Hayate anuncia que um número de genin é invulgarmente grande que passaram da segunda etapa do exame, e como tal, antes de prosseguir para a fase final, uma série de partidas preliminares de um-a-um terá que ocorrer para que só os vencedores de cada partida possa prosseguir.
Kabuto desiste.
Kabuto sai imediatamente após o anúncio, justificando sua retirada com um prejuízo sofrido na primeira parte do teste, no entanto, ele se preocupa consigo mesmo. Sasuke ainda está sentindo a dor do selo amaldiçoado, então Sakura tenta convencer Sasuke a desistir. Sasuke se recusa, e diz que, embora ele realmente não importa em se tornar um Chūnin, ele deve ver como ele se sai contra alguns dos melhores novatos de Konohagakure, só assim ele poderá provar que é forte o suficiente para que ele possa vingar sua família. As partidas preliminares irão começar com Sasuke Uchiha contra Yoroi Akadō. Todo mundo deixa a arena, Kakashi vai até Sasuke e avisa sobre o uso de seu Sharingan, advertindo para não usá-lo, revelando que ele sabe sobre o selo amaldiçoado e que com o uso do Dōjutsu de Sasuke, a marca apareceria e Kakashi e os outros joūnins teriam que para a luta. Então a partida começa.
Curiosidades
- Orochimaru disfarçado é mostrado usando um protetor de testa de Konoha em vez de Oto.