Dosu ataca Chouji.
Apesar de ter formulado uma estratégia, Chouji Akimichi perde rapidamente para Dosu, concluindo as preliminares. Os nove genin qualificados são atribuídos para seus adversários, e todos eles são autorizados à sair para um mês de treinamento antes da final.
Em outro lugar, Kabuto se prepara para sequestrar Sasuke sob ordens do Orochimaru, mas ele é interrompido por Kakashi e é forçado a recuar. Naruto, mais tarde se reúne com Kakashi na esperança de treinar com ele para as finais. Kakashi pensando em treinar Sasuke, oferece Ebisu como um treinador para Naruto.