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Liberando Naruto para os cuidados de Jiraiya, Ebisu diz ao Sannin para cuidar dele. Enquanto isso, no Castelo Kikyō, Dosu tenta matar Gaara para que ele possa lutar contra Sasuke na final, entretanto foi facilmente morto pela transformação de Gaara que horroriza Dosu antes de sua morte. Baki e Kabuto então discutido seus planos para atacar Konoha. Infelizmente, Hayate Gekkō ouviu a conversa. Depois de ouvir os planos, ele tenta sair, a fim de notificar o Terceiro Hokage, mas ele é morto por Baki. Jiraiya foi espreitar novamente as meninas de banho levando Naruto que finalmente usa sua Técnica Sensual para convencer Jiraiya para treiná-lo. Jiraiya finalmente diz que ele irá ensinar a Técnica de Invocação. Naruto descreve seu chakra, Jiraiya diz que ele deve usar o seu "chakra vermelho" para usar a técnica e que ele tinha que primeiro utilizar-se todo o seu chakra regular. Então Naruto esgotou seu chakra usando a Técnica dos Clones das Sombras. Depois disso, Jiraiya convocou um sapo, com um rolo de contrato de convocação. Após a assinatura do contrato, Naruto tentou usar a técnica de Invocação, mas apenas um girino apareceu.

ANBU encontra Hayate morto

ANBU encontra Hayate morto.

O corpo de Hayate foi encontrado mais tarde por um grupo da Anbu com Yūgao Uzuki perguntando em voz alta o que tinha acontecido.

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