Jiraiya é visto espionando algumas meninas. Naruto, ainda praticando a Técnica de Invocação, invoca um pequeno sapo, mas se irrita e grita com Jiraiya, que ainda estava espiando. O Terceiro Hokage vê Anko, dizendo que Orochimaru e Anko não têm ligações mais. O Terceiro Hokage, também disse que ninguém pode parar Orochimaru, a não ser a si mesmo. Anko mencionou o Quarto Hokage, mas o terceiro disse que deve fazê-lo com sua própria força.
Jiraiya acorda Naruto usando um balde de água. Após uma breve conversa, Jiraiya diz à Naruto para segui-lo. Jiraiya diz à Naruto que eles devem tomar banho primeiro. Após o banho juntos, eles voltam para Konohagakure para comer algum ramen. Jiraiya diz para ele comer muito como se fosse o último. Depois que ele terminou de comer. Quando Naruto finalmente o encontra, Jiraiya diz à Naruto para abraçar sua amada e ele tenta abraçar Sakura, mas é nocauteado por ela. No caminho, Jiraiya dá socos em Naruto, como parte de seu treinamento.
Naruto cai do penhasco.
Depois que o Naruto acordou, ele empurra-o de um penhasco, para ver se o Nove-Caudas vai reagir, proteger, e dar um pouco de seu chakra ao Naruto. Perto das faces de pedra dos Hokage, Iruka e a classe da academia, têm uma aula de história sobre os Hokage. O Terceiro Hokage aparece e assiste à aula e Iruka convida-o a entrar, então Iruka disse que o Terceiro Hokage foi o mais forte Hokage e o mais gênio de todos, e por isso foi chamado o professor. O Terceiro Hokage diz-lhes para protegerem seus entes queridos, e quando os alunos perguntaram a quem ele ama, ele disse que ama Konohamaru e, claro, todos os moradores.
Enquanto isso, Naruto entra em seu subconsciente, em um lugar onde ele nunca tinha visto, então ele encontra o Nove-Caudas, Naruto alega que se ele morrer o Nove-Caudas também vai morrer, então ele pede um pouco de seu chakra emprestado, finalmente ele empresta para Naruto um pouco de seu chakra. Então, Naruto finalmente consegue invocar Gamabunta.