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Naruto olha em volta procurando por Sasuke, que não apareceu, e Shikamaru pergunta por Dosu que não apareceu também. A Anbu também começa a procurar por Sasuke. O Quarto Kazekage chega com seus guarda-costas, e o Terceiro Hokage começa o exame final, acolhendo todos os participantes a um breve comentário. Shikamaru e Naruto falam sobre Sasuke e Dosu, e Genma dito que se eles não chegam no momento da sua luta, será automaticamente desclassificado. Genma anuncia que o primeiro jogo será Naruto vs Neji. Gaara se lembra do que Baki lhe disse quando o viu no edifício, e também se lembra de quando ele usou o seu terceiro olho para espiar o treinando de Sasuke e Kakashi. Hiashi diz a Hanabi que preste bem atenção em Neji, e para vê o que ele faz, e do que ele é capaz. Antes do início da partida, Naruto repete o que ele disse antes, que ele vai derrotar Neji. Neji diz que Naruto será o único a perder.

Punho Gentil (Neji)

Neji usando o Punho Gentil.

O jogo começa com Naruto jogando algumas kunai, mas Neji desvia de todas. Ele então ataca Neji diretamente, mas é facilmente evitado. Neji ataca Naruto com o Punho Gentil, então Neji ia atacar um dos tenketsu de Naruto, na qual se lembra de sua luta contra Hinata, ele fazendo o mesmo movimento, então ele perde um de seus tenketsu. Neji diz que Naruto não tem nenhuma chance de ganhar, mas Naruto contou que estava apenas testando o quão forte é Neji.

Neji se esquiva de Naruto

Neji se esquiva de Naruto.

Naruto usa Técnica dos Clones das Sombras e ataca com grupos de clones, mas Neji consegue se esquivar e para acabar com os clones. O verdadeiro Naruto permanece de pé, e Neji diz que o destino está determinado no nascimento. Naruto se irrita com as palavras de Neji e conclui que ele não desistirá tão facilmente. E Naruto usa a Técnica dos Múltiplos Clones da Sombra e consegue criar cerca de 50 clones.

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