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Após concluir mais uma missão Rank-D, Naruto implacavelmente pede ao Hokage para uma missão de nível superior. É atribuído para o Time 7 uma missão de escoltar o mestre construtor de pontes, Tazuna até o País das Ondas e protege-lo enquanto ele termina de construir a sua ponte, esta tarefa é mais difícil, é uma missão de Rank-C.
Sasuke atacando os Irmãos Demônios.
Em seu caminho para o País das Ondas, dois ninjas chūnin de Kirigakure emerge de uma poça e ataca eles. Os Irmãos Demônios aparentemente derrotam Kakashi e depois se viram para os genin e Tazuna. Quando eles foram atacar Naruto, Sasuke aparece e usando sua Shuriken e sua Kunai, consegue prender os irmãos da árvore. Antes dos dois terem uma chance de atacar Tazuna, Kakashi reaparece e sem esforço os derrota.
Kakashi está desapontado com a forma como Naruto lidou com a situação, então começa a elogiar Sakura e Sasuke pela coragem. Naruto começa a perceber que Sasuke não estava nem um pouco com medo em sua primeira batalha real. Kakashi falou que percebeu a presença dos irmãos pois não tinha como ter uma poça de água em um dia ensolarado, mas deixou que eles atacasse para ver quem eles queriam matar, então percebeu que eles estavam a procura de Tazuna. Sakura então sugere para encerrar a missão desde que Kakashi apontou que o ferimento de Naruto estava envenenado. Naruto, não querendo pôr em risco a missão, pega uma kunai e apunhala a mão com ela, a fim de remover o veneno.
Naruto removendo o veneno.
Ele, então, faz um juramento de que nunca vai fugir de qualquer missão, ameaça ou inimigo e que ele não perderá para Sasuke. Kakashi observa que a ferida de Naruto já tinha começado a cicatrizar e assume que foi devido ao poder de cura da Raposa Demônio de Nove Caudas.
Posteriormente, Gatō, que contratou os Irmãos Demônio para eliminar Tazuna, é mostrado reclamando sobre sua falha e afirma que há um ninja de alto nível acompanhando Tazuna. Zabuza, aparentemente o chefe dos Irmãos Demônio, ameaça Gatō com sua espada colossal. Ele afirma que ele é o Demônio da Névoa Oculta e que desta vez ele mesmo vai e derrotar Tazuna.
Curiosidades
- De acordo com Hiruzen, as Missões D-rank disponíveis são: serviço de babá, o chefe do conselheiro de três anos, ajudando a esposa nas compras, e tomando-se as batatas.