A batalha entre os Hokage começa, e todos os três Hokage tem variáveis ataques elementais. Para ajudá-lo na luta desigual, o Terceiro Hokage invoca Enma e o transforma em um bastão. Em resposta, Orochimaru usa a sua espada de Kusanagi.
Hashirama usando Estilo Madeira.
O terceiro é repelido pelo Primeiro Hokage e Segundo Hokage, e ele descobre que não pode batalhar em seu estado atual. Orochimaru, então, mostra ao Terceiro os frutos de sua busca para ganhar a imortalidade. Tirando a mascara, Orochimaru revela o rosto de uma menina cujo corpo ele tomou; a chave de Orochimaru para viver para sempre é levar os corpos dos outros para estender sua vida útil. Enquanto isso, Sasuke finalmente consegue chegar até os Irmãos da Areia.