Gaara está irritado com Naruto, já que ele não está dando a ele o desafio que ele queria de alguém que iria proteger tanto seus amigos. Irritado, Naruto ataca utilizando clones das sombras para chegar perto da base da cauda de Gaara, onde não há qualquer defesa, mas para isso ele usa seus clones para chegar perto o suficiente da cauda.

Naruto usa o Mil Anos de Morte em Gaara.
Naruto envolve uma kunai com uma amuleto explosivo e usa Mil Anos de Morte com a bomba de kunai e papel, Gaara bate em Naruto empurrando mas Sasuke joga seu corpo para salvar Naruto, e a bomba explode, causando de certa forma a deteriorar-se e enfraquecê-lo. Gaara alegou que Naruto foi esperto o suficiente pois acertou a parte mais vulnerável que é a raiz do caule mas não é um dano fatal apesar de que a areia não pode absorver todo o impacto. Sasuke diz a Naruto que falou tudo aquilo e fez toda aquela performance apenas para jogar um kunai. Sasuke diz para Naruto salvar Sakura, que ele seria capaz de segurar Gaara tempo suficiente para Sakura escapar. Então Naruto se lembra do que Haku disse-lhe no País das Ondas que uma pessoa só se torna verdadeiramente forte se ele tem alguém a proteger, ele percebe que Gaara é exatamente como ele, carregando todo o ódio e solidão que Naruto tinha que fazer.
Repetindo seu voto para salvar Sakura e Sasuke, Naruto reúne-se todo o chakra que lhe resta e faz inúmeros clones de sombra para o espanto de todos. Naruto diz a Sasuke para ficar para trás, e Sasuke pergunta como ele pode fazer aquilo, ele se pergunta se isso é mesmo o Naruto e se lembra das atrapalhadas situações que Naruto enfrentou como o teste do sino em que Naruto ficou preso na armadilha que o Kakashi colocou e na prática de escalada em árvore. Então Naruto começa os ataques usando a Shuriken pra Todo Lado na qual Gaara teve que se proteger com seu próprio corpo.
Os milhares de clones atacam Gaara ao mesmo tempo, chegando perto o suficiente para usar Rajada 2 Mil de Naruto Uzumaki com todos os seus clones, enviando Gaara a cair no chão e irritando ele. Gaara ruge que ele nunca perderia para "um cara como ele", ele lança uma rajada de areia derrubando todos os clones e se transforma em sua forma completa de Shukaku, para o horror de Temari. Gaara observa que ele nunca pensou que Naruto iria trazer o demônio dentro dele, e usa seu Enterro de Areia em Naruto. Logo antes de Gaara está prestes a esmagá-lo, Naruto consegue usar a Técnica de Invocação e convoca Gamabunta. Gamabunta vê Gaara em sua forma verdadeira, lembrando que ele é Shukaku. Gamakichi diz ao pai que Gaara estava mexendo com ele e que Naruto veio em seu socorro. Gamabunta está furioso, e pula para a batalha até Gaara, usando a Espada do Sapo para cortar um dos braços de Gaara. Gaara se enfurece e, em seguida manifesta sua forma humana para a testa do Shukaku. Gaara usa a Técnica do Sono do Tanuki e obriga-se a cair no sono, trazendo o Shukaku e aumentando drasticamente o seu poder. O Shukaku está muito feliz por estar livre, e ele e Gamabunta fazem ataques de Estilo Vento e Água, e Gamabunta diz que eles não têm nenhuma chance a menos que faça despertar Gaara. Gamabunta diz que ele não tem nenhuma garra ou dentes para agarrar o Shukaku, e diz a Naruto usar uma Transformação Combinada para transformá-los em algo que tem o que eles precisam. Gamabunta corre até Shukaku, e Naruto consegue transformá-las em tempo, transformando-os no Demônio de Nove Caudas.