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O Time 7 está em um barco, sendo dirigido por Kaji, se dirigindo para o País das Ondas. Kakashi então ameaça abandonar a missão se Tazuna não fornecesse uma explicação adequada por ter mentido sobre o nível de dificuldade da missão, já que está seria uma de Rank-B. Ele lhes disse que um empresário muito rico chamado Gatō foi responsável por lutas em seu país, e não podia pagar por missões de alto nível, ele estava acabando com o dinheiro e economia em sua terra e que ninguém, além dele e de seus funcionários, iam contra ele. Com a construção da ponte, o comercio ao seu país voltaria e quem sabe, Gatō cairia. Após chegar em terra firme, o time 7 avança. Enquanto eles estavam andando Naruto quis se mostrar atento e jogou uma kunai falando que tinha alguém os seguindo, entretanto era apenas um coelho. Então um ninja espiando o grupo disse que os Irmãos Demônios realmente não tinha chance contra eles, já que o Kakashi estava junto.

Zabuza aparece

Zabuza aparece para o Time 7.

Eles continuaram andando, então Kakashi de repente disse a todos para abaixar, pouco antes de uma espada gigante passar sobre eles e um ninja apareceu no punho da espada. O ninja revelou-se Zabuza Momochi, um nukenin de Kirigakure. Zabuza reclamou para Tazuna, que Kakashi se recusou a deixá-lo. Quando Kakashi reconheceu Zabuza, ele foi forçado a usar seu Sharingan, um Dōjutsu exclusivo do Clã Uchiha. Sasuke imediatamente reconheceu e explicou que o Sharingan é um dōjutsu, que pode ver imediatamente e antecipar todos ninjutsu, genjutsu e taijutsu no selo de mão, além de poder antecipar o próprio ataque, e ainda disse que tem mais, como poder copiar ninjutsus e genjutsus. Sasuke estava confuso, como apenas os membros do seu clã exercia o Sharingan.

Kakashi encurralando Zabuza

Kakashi encurralando Zabuza.

Zabuza invoca uma espessa neblina, e Kakashi informou a sua equipe para proteger Tazuna e disse a Sasuke para não se preocupar, pois ele arriscaria sua vida para proteger seus companheiros. Zabuza afirmou que era inútil, e se preparava para atacar a todos com sua espada. Kakashi correu em direção a eles e esfaqueou Zabuza com sua kunai, mas Zabuza revelou que ele era apenas um clone de água. Então, ele corta Kakashi ao meio, mas Kakashi, que também usou um clone, apareceu atrás de Zabuza, pegando-o de surpresa com uma kunai no pescoço de Zabuza.

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